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　　股票投资，不仅仅是面对一堆图形和数字，更是跟千千万万的人动脑筋，怎么才能让自己在这个社会公平合理地分离社会财富。我们的对手也是人，也有脑袋，也爱钱;并且这个市场还有亿万虎视耽耽的旁观者，在这样的情况下，别人为什么必需把自己袋子里的钱给你;而你，又凭什么能拿到这个钱?别人有什么不足?你又有什么优势?学会思考这些基本问题，否则，只能是给这个市场送钱的“搬运工”， 给这个市场输血的“慈善家”

　　01人气标的

　　化工

　　龙头：无

　　化工还是主流之一，万华化学、三友化工的走势就说明了一切。

　　跟风：同德化工、君正集团

　　同德化工今天反包涨停，感觉这票有点像穿越的妖股。君正集团今天终于回调了，总体反弹走势问题不大，可以注意回踩分批低吸。

　　超跌

　　龙头：无

　　这两天一直强调市场高低切换，超跌的情绪最会加强，今天很多老妖股都反抽涨停了。

　　跟风:金河生物、通化金马、万东医疗

　　金河生物盘中跳水，主力资金继续潜伏，回踩低吸没有问题。通化金马主力资金持续流入潜伏，有走出底部的反弹走势。万东医疗三连板，股权转让。

　　新能源汽车

　　龙头：无

　　新能源汽车今天继续退潮，重点关注超跌的个股。

　　跟风：比亚迪、潍柴动力、皖通科技、金杯汽车、松原股份

　　比亚迪目前看已经走成了抱团走势会越来越脱离板块的影响。潍柴动力高位洗盘，只要不破五日线支撑就持有即可。皖通科技继续盘中冲涨停，很妖但也说明了风险，不建议追高了。金杯科技今天回调，但主力资金没有出来，而且今天盘中低位有看到大资金在低吸筹码。只要不破新低，就有希望反弹。松原股份成为理想汽车比亚迪等供应商，同时叠加超跌次新反弹龙头，可以注意。

　　其他

　　爱克股份、华文食品、振邦智能、山东玻纤、蓝天燃气，次新股，炒作风格从近端次新转变到超跌的远端次新股，比如爱克股份、松原股份等。爱克股份疑似龙头。振邦智能今天继续大幅反弹补涨的迹象趋势明显。山东玻纤反弹走势都没有问题，今天也是大涨。蓝天燃气有补涨的迹象。

　　宝丰能源、陕西黑猫，煤化工宝丰能源说了是走机构趋势，今天继续反弹，主力资金继续潜伏。陕西黑猫今天继续连板了，果然是第二波走势，现在追高就不建议了，风险大，容易出大面。

　　士兰微、斯达半导，芯片蓝筹回调企稳反弹，资金抄底，目前人气龙头就看这两只。

　　02首板掘金

　　汽车板块

　　悦达投资 新能源汽车 汽车制造概念

　　1.苹果造车，据报道苹果公司将向韩国起亚汽车公司投资4万亿韩元（约等于231亿人民币）用于建立生产设施和汽车开发。报道称，苹果与起亚或于2月17日签署协议，计划2024年推出苹果汽车。公司参股25%东风悦达起亚，可能受益。

　　2.新能源汽车，公司参股25%的东风悦达起亚为中外合资乘用车制造企业，在盐城总部拥有三个工厂，总产能规模为年产乘用车 89 万辆，。目前汽车合资公司主要产品有中高级轿车k5、k4、凯绅，紧凑型轿车k3、福瑞迪，都市suv kx7、kx5、智跑、傲跑kx3、kx cross，经济型轿车k2、焕驰等，新能源汽车拥有华骐纯电动轿车和k5混合动力轿车。

　　3.农机，子公司悦达智能农装公司主要产品为智能农业装备、拖拉机,设计产能6万台/年,目前实际产能3万台/年;资本扩张方面,公司智能化新工厂正在筹建中,最终预计将形成年产6万台中、大马力和重型轮式拖拉机和4万台多元化农业机械产品的生产能力

　　4.主营业务，是汽车相关、智能制造和其他业务。公司对外提供的主要产品和劳务是公路交通服务、煤炭、纱线和农用拖拉机等。

　　松原股份 注册制次新股 新能源汽车

　　1. 消息面，2月4日松原股份互动平台表示，在新能源汽车业务方面，公司已与五菱宏光miniev、长城欧拉、吉利新能源、奇瑞新能源、天际汽车等新能源车型进行批量供货，同时，公司已进入理想汽车、比亚迪汽车等主流新能源主机厂的供应商体系。

　　2.宏光miniev，上汽通用五菱2月4日对外宣布，旗下宏光miniev 1月销量达36762辆，喜迎2021年开门红。宏光miniev上市6个月，其销量突破15万辆，成为2020年销量第一的民族新能源汽车；公司产品有应用于五菱宏光miniev

　　3.主营业务，松原股份是国内领先的汽车被动安全系统一级供应商之一，专业从事汽车安全带总成及零部件等汽车被动安全系统产品及特殊座椅安全装置的研发、设计、生产、销售及服务。

　　4.车载安全系统，公司被动安全系统产品的主要客户包括吉利汽车、上汽通用五菱、长城汽车、长安汽车、奇瑞汽车、宇通客车、北汽福田等主流汽车品牌整车厂；特殊座椅安全装置产品的主要客户包括q’straint、immi等国际知名企业

　　能源板块

　　同德化工 光伏概念

　　1.光伏多晶硅，同德化工1月28日晚公告，同德研究院自设立以来，以刘立新博士技术团队为主体，在山西省长治市设立的山西落基山光伏能源科技有限公司为试验基地的硅泥冶金法提纯技术产业化研发，经过一年多的努力，成功开发生产出以硅泥为原料的独特的光伏级多晶硅原料，这一技术填补了国内外空白。目前，多晶硅原料项目生产、测试、成品检测已达到现有市场的同类产品性能，并经过拉单晶测试，完全符合光伏太阳能应用材料的技术要求。

　　2.主营业务，公司的主营业务为是民用炸药的研发、生产、销售（流通），以及为客户提供爆破工程的整体ag九游会j9登录入口旧版的解决方案等。白炭黑产品作为公司主营业务的补充,主要应用于制鞋、轮胎、农业、饲料、涂料等领域。

　　3.炭黑，在世界油价不断上涨和我国能源短缺的情况下，白炭黑的使用逐步向功能材料的转化，将替代部分高耗能材料的使用，其应用领域非常广泛。公司主业包括白炭黑产品的生产与销售，拥有从原材料制备、中间产品生产、终端产品完成的成套完整装置，对白炭黑的工艺质量控制、成本降低具有比较优势。

　　4.参股银行，公司出资8000万元投资民营银行山西银行，占民营银行注册资本的8%。山西银行注册资本10亿元，经营范围为吸收公众存款、发放小额贷款、办理贷款户结算业务等。

　　医疗板块

　　万东医疗 股权转让 医疗器械

　　1.消息面，万东医疗2日晚间发布公告称，2月2日，公司控股股东鱼跃科技、公司实际控制人吴光明与美的集团共同签署了《股份转让协议》，约定美的集团受让鱼跃科技及吴光明合计持有的万东医疗130,294,312股无限售流通股股份，占万东医疗总股本的24.09%。公司股东俞熔与美的集团签署了《股份转让协议》，约定美的集团受让俞熔持有的万东医疗27,040,810股无限售流通股股份，占万东医疗总股本的5%。标的股份每股转让价格为14.6元。本次交易之后，美的集团将控制公司29.09%的表决权，成为公司控股股东，何享健将成为公司的实际控制人。

　　2.主营业务，公司是一家专业经营医疗器械的公司,致力于医用x射线诊断设备、磁共振成像设备、齿科诊断和治疗设备、血液健康产品的开发、生产与销售,是国内主要的医疗器械提供商之一。主要产品有各类医疗器械以及维修、配件等。

　　3.医疗器械，公司在x射线领域实现了x线球管、x线高压发生器、平板（ccd）探测器、机械部件和图像系统全影像链的自主研发；磁共振领域掌握了共振磁体、梯度线圈、射频线圈、多通道谱仪及成像技术的全部核心技术，是国内唯一一家掌握x射线和磁共振领域全部核心技术的企业，在影像设备龙头地位,其中dr设备常年蝉联国内市场销售额第一,mr成像设备销量排名第三。

　　4.互联网医疗，旗下拥有万里云医学影像大数据平台(阿里健康持股25%),主要从事建立医学影像大数据云平台及提供相关影像云存储服务,以及开展远程医疗影像服务和建设运营线下第三方医学影像中心;截止18年7月,万里云最新读片接入超过10000,医院签约家数近3000家

　　朗姿股份 医美 网红经济 口罩

　　1.签署协议，2020年12月22日晚，朗姿股份发布公告称，为加快医美业务的区域化布局，进一步推进构建泛时尚产业互联生态圈的战略部署，公司与参股公司朗姿韩亚资管签订协议，公司拟以自有资金2亿元，作为有限合伙人出资设立医美股权并购基金—芜湖博辰五号股权投资合伙企业。公告显示，该基金采用合伙企业方式运营，普通合伙人为朗姿韩亚资管，主要通过股权投资的形式投资于医疗美容领域及其相关产业的未上市公司股权，基金规模为4.01亿元。

　　2.主营业务，致力于品牌女装的设计、生产与销售，主攻中高端女装市场，公司是高端女装国内a股第一家上市公司，并控股品牌历史超过40年的韩国知名童装上市公司株式会社阿卡邦。

　　3.网红经济，公司参股公司广州若羽臣科技股份有限公司于2019年8月份九游会官网真人游戏第一品牌官网宣布与超级kol雪梨cherie开展合作。

　　4.医美，公司2016年时正式进军医疗美容服务业务，旗下主要运营“米兰柏羽”、“晶肤医美”和“高一生”三大国内医美品牌，在成都、西安两大西部核心城市初步形成了“1 n”的产业布局，已拥有18家医美医院/门诊部

　　5.口罩，公司旗下阿卡邦口罩系在韩国生产，在韩国和中国销售。

　　其他板块

　　上海家化 日化 业绩扣非增长

　　1.业绩扣非增长，2020年年度财务报告，公司实现营业收入70.32亿元，同比下降7.43%；实现净利润4.3亿元，同比下降22.78%；实现扣非净利润3.96亿元，同比上升4.3%；实现经营性现金流6.43亿元，同口径同比增长近20%。第四季度公司销售反弹强劲，单季度净利润同比增长608.71%

　　2.未来发展，拥有二十余年跨国消费品公司管理经验的潘秋生正式上任上海家化董事长兼首席执行官，并提出了“以消费者为中心，以品牌创新和渠道进阶为两个基本点，以流程、文化和数据化为三个助推器”的经营方针，对于品牌、渠道和组织等方面的改革和调整正在循序渐进地开展。

　　3.主营业务，上海家化是中国最大的日化企业之一，主要从事美容护肤、个人护理、家居护理产品的研发、生产和销售，主要品牌包括佰草集、六神、高夫、美加净、启初等。

　　4.电商，公司电商团队积极提升数据化运营能力，“双十一”取得本土品牌中较好增长，营收线上渠道营收占比持续提升；线下渠道积极拥抱新零售，同时线上线下协同提升在直播和短视频上的组织能力。在海外疫情日益严峻的背景下，公司海外业务依托电商业务积极转型实现逆势增长。

　　03资金动向

　　游资动向总览：

　　赵老哥：卖出天齐锂业1.4亿

　　孙哥：买入皇台酒业1000万，买入首都在线520万，买入新纶科技540万，买入st天润450万

　　东北猛男：买入海大集团7000万

　　章盟主：买入朗姿股份2300万，买入天际股份700万，卖出同德化工

　　方新侠：买入天齐锂业3.1亿

　　上塘路（原体育馆）：买入迎丰股份2700万，买入朗姿股份2400万，买入皇台酒业3100万，买入南方轴承3100万，卖出陕西金叶

　　机构席位：

　　1家机构买入天齐锂业1.7亿，4家机构卖出三七互娱4.6亿

　　北向资金合计净流入68亿

　　主力净买入额前三：上海家化3日（19500万）、天齐锂业（11590万）、皖通科技（11470万）

　　主力净卖出额前三：中核钛白（27160万）、三七互娱（19748万）、美好置业（11554万）

　　机构明显净买入前三：志邦家居3日（11983万）、天齐锂业（4620万）、金牌橱柜3日（4457万）

　　机构明显净卖出前三：三七互娱（20012万）、海大集团（18083万）、宝新能源3日（2464万）

　　04大盘解析

　　上证探底回升，盘中低点3465点，符合二次回踩特征，量能变化不大。创业板走势平稳些，收于3200点一线，个股层面仍是3000家以上下跌。股王茅台走出加速新高，强化信仰，明确趋势状态的同时要注意抱团股的物极必反。上海家化、大唐电信等在杀跌后逆转，也包括老龙头宜宾纸业的反抽体现了情绪上的回暖尝试。未来短期，指数仍是震荡预期，个股的涨跌比有望以来修复。

　　05热点板块

　　进入春节前夕，整个市场缺钱也达到了顶峰。

　　根据机构的预测本次资金缺口会达到2万亿的规模。

　　市场缺乏流动性是本次大盘调整的主要原因，不过缺钱的状态在春节之后会有所好转。

　　所以，大家操作上继续保持谨慎。

　　以下是重点分析板块

　　食品相关

　　昨晚给大伙透露了下个月开会要讲的东西，那就是gdp要定任务到6%-8%左右。

　　要完成gdp的目标，核心就是促进居民消费。

　　所以今天能够上涨的板块都是和：衣、食、住、行。强相关的方向。

　　而在整个消费4大项目中，食品消费占比是最高的，并且是每天都会有新的需求增加，复购率最高。

　　这也是为什么，一直强调一线白酒可以继续格局的原因。

　　到今天为止，高端白酒：茅台、五粮液、泸州老窖、酒鬼酒。依旧是可以留底仓去博弈新高的。

　　除了白酒之外，猪肉相关的配套行业也是一个方向，核心原因是养猪企业的生猪存栏增加，就会带来饲料和兽药需求的增加。

　　今天海大集团率先启动，成功走出涨停，并且外资狂买2.1亿，真真实实的给咱们抬了一把轿。

　　所以说，只要逻辑正确，挣钱只有时间早晚而已。

　　兽药方面的中牧股份、生物股份则还在底部盘整，已经参与的朋友可以继续做t，等待放量阳线的确认。

　　住房相关

　　（衣、食、住、行）是居民消费的4大分支。

　　其中住和行分别代表了房子和车子，前段时间炒作的新能源其实也是“行”的概念。

　　但这里要注意，“住”并不是指去炒房，而是居家的配套，比如建材、家具、家电等。

　　今天防水材料中东方雨虹就走出新高，其实就是受益这一点，手里有底仓的朋友可以继续格局。

　　另外像家具配套这一块也可以留意，比如亚士创能、江山欧派，可以先观察他们是不是出现逆市不跌的状态。

　　稳健的朋友，明天可以继续休息，等待市场的进一步确认之后，再做考量。

　　06应对方法

　　这里由于午后科技股的回暖，短期可能会有高低切换的尝试，说成是抱团局部出现分化、松动也可以依然要避免追高的操作。指数小周期上是个涨两天、跌两天的状态，刚看数据说今年以来个股表现的中位数只有-11.4%，有点惨，还是尽量往资金扎堆的地方去，利用分歧参与，供参考。

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　　$海大集团(sz002311)$ $上海家化(sh600315)$ $贵州茅台(sh600519)$ @今日话题

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